本片讲述了主人公格苏为了世间正义，一心想要找到猴王斗战胜佛的下落，以推翻混世顽猴六耳猕猴的残暴统治。在寻人的过程中，他逐渐发现斗战胜佛的失踪，与暗菩提想要突破封印，重新掌控三界的阴谋有关，而六耳猕猴也只是被暗菩提利用的一颗棋子。最终在神女女魃的感染和帮助下，格苏突破自我，阻止了封印之门的开启，成为真正的英雄。
不务正业的流浪少年兰伯特意外听到了邪恶的大黑龙手下魔族准备攻占阿尔特里亚大陆的情况，为了保护家乡他与魔物周旋被困，却被游侠巴尔纳救下，加入到了游侠杰兰特、阿尔杰塔（景甜配音）的队伍中。精灵一族中的法师首领卡拉秋（夏梓桐配音）也带着公主内尔文与弓箭手随从莉亚（徐娇配音）前来邀请人类国王参战，面对魔物的入侵，他们和游侠队伍以及人类骑士贝斯柯德（胡歌配音）组成了对付大黑龙的联盟。众人历经困难来到了大黑龙的巢穴，兰伯特与莉亚日久生情，但是他们却不知道杰兰特和阿尔杰塔，以及贝斯柯德各自带着不为人知的秘密
